Sopra Group anuncia un proyecto de acercamiento entre su filial Axway y Tumbleweed Communications

PARÍS (Francia), 6 de junio de 2008 – Sopra Group (Euronext Paris: SOP) y Tumbleweed Communications (Nasdaq: TMWD) anuncian hoy un proyecto de fusión por el cual Sopra Group, por medio de su filial Axway, adquirirá Tumbleweed, al precio de 2,70 dólares por acción. La transacción propuesta está sometida a las condiciones habituales y en particular a la aprobación de los accionistas de Tumbleweed y de las autoridades competentes y debería finalizar en el tercer trimestre de 2008, momento en que las actividades de Tumbleweed se integrarán en las de Axway. Juntos, Axway y Tumbleweed proporcionan “Soluciones de Proceso Colaborativo” a más de 11.000 clientes en todo mundo.

Tumbleweed es una empresa especializada en "Secure Content Delivery Solutions" , con más de 3.300 clientes de diversos sectores, en especial de Banca/Finanzas, Sanidad y Administración Pública. En 2007, Tumbleweed alcanzó una cifra de negocios de 57 millones de dólares (aproximadamente 38 millones de euros). Axway, es uno de los líderes en el mercado de Collaborative Business Solutions. En 2007, Axway obtuvo una cifra de negocios de 145 millones de euros (218 millones de dólares), con un margen operativo del 10%. Esta transacción permitirá que Axway consolide aún más su posición en el mercado, especialmente en el mercado americano.

En 2009, como resultado de la compra, Axway debería generar una cifra de negocios del orden de 230 millones de euros y un margen operativo entre el 12 y el 15%.

El CEO de Axway, Mr. Christophe Fabre, y su homólogo en Tumbleweed, Mr. Jim Scullion, comparten una misma visión del mercado y de las soluciones que son necesarias, para que en él Axway tenga una posición de actor principal. Según Jim Scullion: "Tumbleweed y Axway son naturalmente complementarias. Estamos convencidos de que la oferta resultante de la combinación de las dos compañías, beneficiará a los clientes de las dos sociedades y mejorará las perspectivas de crecimiento de la entidad resultante".

Christophe Fabre añade: "Esta nueva entidad reforzará la posición de ambas sociedades en el mercado del B2B / MFT y permitirá duplicar la cifra de negocios de Axway en América del Norte. Además, nuestros respectivos clientes, tendrán acceso a un conjunto de productos, soluciones y servicios mucho más amplio".

La operación propuesta ya ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Sopra Group. El Consejo de Administración de Tumbleweed, también la aprobó y se ha comprometido a recomendar a sus accionistas que la acepten. La operación propuesta, está sometida a la aprobación de las autoridades competentes y a las demás condiciones habituales de finalización y debería llegar a término en el tercer trimestre de 2008.

Sopra Group tiene la intención de financiar la operación con sus líneas de crédito existentes. Sopra Group considera que gracias a la complementariedad de las actividades de Axway y Tumbleweed, las sinergias adquiridas con esta colaboración se reflejarán en una mejora del crecimiento y de los márgenes de beneficio.

Informaciones sobre la reunión informativa

Hoy a las 10:30h, tendrá lugar una reunión informativa que realizarán los equipos de dirección de ambas compañías, en la sede de Sopra Group, situada en el 9 bis, rue de Presbourg, 75116 París. Esta reunión informativa, que se celebrará en francés, está abierta al conjunto de las partes interesadas y se difundirá en Internet en : www.finance.sopragroup.com y www.tumbleweed.com.

Informaciones complementarias y medios para obtenerlas

Esta comunicación podría influir en la decisión de los accionistas sobre la propuesta de fusión presentada por Sopra Group y Axway a Tumbleweed. Respecto a la fusión propuesta, Axway y Tumbleweed tienen la intención de presentar los documentos necesarios a la SEC (US Securities and Exchange Commission), en particular la circular informativa (proxy statement) de Tumbleweed a título del Anexo 14A (Schedule 14A). SE RUEGA QUE LOS ACCIONISTAS DE TUMBLEWEED LEAN ATENTAMENTE EL CONJUNTO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEC, EN PARTICULAR LA CIRCULAR INFORMATIVA DE TUMBLEWEED, YA QUE INCLUIRÁ INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE LA OPERACIÓN PROPUESTA. Los inversores y los propietarios de valores mobiliarios podrán obtener gratuitamente estos documentos en la página web de la SEC (http://www.sec.gov). Los accionistas de Tumbleweed serán informados en el momento oportuno sobre la forma de obtener gratuitamente, a través de la sociedad, informaciones sobre la operación. Estos documentos no están disponibles hoy.

Participantes en las operaciones

En relación con la operación propuesta, los consejeros de Sopra Group, Axway y Tumbleweed podrán considerarse participantes en la solicitación de poderes a los propietarios de acciones ordinarias. El Documento de referencia 2007 presentado a la Autoridad de los mercados financieros (AMF) el 23 de abril de 2008 proporciona informaciones sobre los consejeros de Sopra Group. Otros directivos de Sopra Group / Axway, en particular Christophe Fabre, Dave Bennett, Scott Hausman y Kathleen Clark Bracco podrían ser considerados como participantes. La circular informativa correspondiente a la junta general anual de 2008 de los accionistas de Tumbleweed, presentada a la SEC el 30 de abril de 2008, presenta a los consejeros y ejecutivos directivos de Tumbleweed. Los inversores podrán obtener informaciones complementarias sobre el interés de estos participantes en la circular informativa sobre la fusión, cuando se emita.

Objetivos

Este comunicado de prensa y la reunión informativa que anuncia contienen objetivos que implican riesgos e incertidumbres que se basan en algunas hipótesis. Si estos riesgos o incertidumbres se materializan o si estas hipótesis fueran incorrectas, los resultados efectivos podrían diferir considerablemente de los anunciados en los objetivos e hipótesis, o implicados por ellos. Todos los enunciados diferentes de los relacionados con hechos históricos podrían ser considerados como objetivos, en particular el momento previsto de las presentaciones y aprobaciones relacionadas con la operación; el momento previsto de su finalización; los beneficios y costes que se esperan; los planes de la dirección relativos a ellos; la capacidad para finalizar a la vista de las diversas condiciones aplicables, en particular las correspondientes al derecho de la competencia; toda proyección sobre los beneficios, la cifra de negocios, las sinergias, la rentabilidad, los márgenes u otros aspectos financieros; todo enunciado de hipótesis que sirva de base a uno u otro de los elementos anteriormente citados. Los riesgos, incertidumbres e hipótesis incluyen los imprevistos asociados en el calendario o con la finalización de la operación; la posibilidad de que los beneficios esperados no se realicen tal como previsto; que antes de la finalización de la operación, los negocios de Tumbleweed adquieran una dirección inesperada; que las partes sean incapaces de llevar a cabo con éxito las estrategias de integración, así como otros riesgos e incertidumbres que escapen al control de Sopra Group, de Axway y de Tumbleweed. Sopra Group, Axway y Tumbleweed se eximen de toda obligación de actualizar o de corregir uno u otro de los objetivos presentados en relación con acontecimientos producidos después de la difusión de este comunicado de prensa.

Acerca de de Sopra Group
Empresa líder en consultoría y servicios informáticos en Europa, Sopra Group consiguió en 2007 una cifra de negocios de 1.000 millones de euros y dispone de una plantilla de 11.000 personas. Gracias a una cultura histórica de excelencia y a una gran especialización sectorial, funcional y tecnológica, el Grupo ofrece a sus clientes un procedimiento global basado en un dispositivo industrial experimentado. Sopra Group tiene como ambición permitir que sus clientes se centren en los proyectos de transformación relacionados con su competitividad y su crecimiento. Su perímetro de competencias se extiende desde la reflexión estratégica previa, hasta la realización de grandes proyectos de integración de sistemas y el outsourcing aplicativo. Por otra parte, el Grupo continúa el despliegue mundial de su actividad de integración de aplicaciones y de gestión de los procesos de los sectores a través de su filial Axway, uno de los líderes en "Collaborative Business Solutions" con una gama completa de soluciones y de servicios. Para más información, visítenos en www.sopragroup.com.

Acerca de Axway

Líder mundial de las "Collaborative Business Solutions", Axway sincroniza los intercambios internos y externos de la empresa, Axway es líder mundial en soluciones de negocio colaborativas. Axway establece las conexiones dinámicas – internas, de las propias empresas, y externas, de las empresas con sus socios y clientes – que hacen mucho más fáciles y flexibles las formas de hacer negocios colaborativos. Más de 8.400 organizaciones de todos los sectores, en más de 100 países, han optado por tecnología de Axway para gestionar y controlar sus flujos críticos de información, mejorando la eficiencia de su cadena de valor, el cumplimiento de las normas regulatorias y su calidad de servicio. Las soluciones SOA de Axway Synchrony™, proporcionan un marco de integración B2B de alta flexibilidad, análisis técnicos y empresariales y servicios profesionales. Axway también ofrece soluciones verticales para los sectores Banca y Finanzas, la Industria de Automoción, el Retail y Healthcare. Un número cada vez mayor de soluciones de Axway está disponible en modo SaaS (Software-as-a-Service). Axway es una filial de Sopra Group, SA. Su sede se encuentra en Scottsdale, Arizona (EE.UU.)

Acerca de Tumbleweed

Tumbleweed Communications Corp. (NASDAQ:TMWD), líder en el mercado de la transferencia de archivos administrada, de la seguridad del correo electrónico y de la validación de identidad aporta soluciones de primera calidad a organizaciones de todos los tamaños. Los productos innovadores de Tumbleweed permiten que las organizaciones gestionen eficazmente sus comunicaciones Internet estratégicas y las protejan, en particular por medio de la transferencia protegida de archivos, la codificación, la prevención contra la pérdida de datos y la protección del correo electrónico. Tumbleweed cuenta con más de 3.300 clientes en el mundo, en particular grandes empresas de sectores como la tecnología, la distribución, las finanzas, la sanidad, la industria manufacturera, los bienes de consumo, las telecomunicaciones, la energía y los servicios gubernamentales norteamericanos. Las organizaciones más sensibles a las cuestiones de seguridad confían en la tecnología de Tumbleweed, en particular Bank of America Securities, JP Morgan Chase & Co., la Food and Drug Administration y el Departamento norteamericano de defensa. Sus principales productos se basan en 15 años de I+D y Tumbleweed ha registrado más de 29 patentes sólo en Estados Unidos -otros muchos proveedores de soluciones de seguridad han adquirido la licencia. Para más información, visítenos en www.tumbleweed.com.
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